资讯
您现在的位置:首页 > 资讯 > 市场信息

绿化观赏苗木产销形势分析

日期:2017-05-23 14:21:30

苗木市场分析.png

2016年,苗木产业经过了多年持续低迷后,产销形势有所好转,但整体形势依然严峻,喜忧参半。一方面市场复苏缓慢,产销经营成本攀升、资金紧张,苗木销售价格总体呈下行趋势,量增价跌、毛利下降,结构性矛盾形成的产能过剩,供过于求的状况未发生根本改变。全国苗木产销率只有50%左右,过剩苗木存圃量达两三百亿株,去库存压力巨大。另一方面,尽管苗木价格下滑,但销量上比上年有一定程度的上升,大规格优质乔木和花灌木、部分绿篱和色块苗新优特色品种需求强劲,价格上扬。苗木经营者尝到了差异化经营带动销售增长的“甜头”,也吃够了同质竞争苗木滞销的“苦头”,产销经营上有得有失。

(一)苗木产业现状

宏观经济下行和园林市场萎缩,使近两年苗木生产经营非常艰难,苗农种植户和从业人员都有所减少。目前,我国观赏苗木种植总面积达80余万公顷,占全国花卉种植总面积60%左右。

从2016年各苗木主产区的状况看,山东、江苏、浙江、河南仍处于第一梯队阵营,四省苗圃种植面积和苗木产量分别为20.29万公顷,82.23亿株;18.44万公顷,43.50亿株;15.56万公顷,33.67亿株;12.80万公顷,20多亿株。面积和产量分别占到全国花卉种植总面积的一半以上和总产量的三分之一。

2016年,山东省实际用苗量14.31亿株,其中容器苗1.1亿株。苗木品种主要为白蜡、悬铃木、国槐、银杏、海棠、柳树、樱花、柏树等城镇绿化树种。江苏省实际用苗量为18亿株,容器苗占4.3%,可供下年度用苗量为12.6亿株,下年度预计需苗量为9.5亿株,产能依然过剩。榉树、红叶石楠、紫薇、桂花、女贞和银杏等用苗量均超过1000万株。品种结构方面,种植面积在0.67万公顷以上的树种分别为女贞、榉树、香樟和栾树。育苗面积前20位的小乔花灌木有紫薇、 红叶石楠、海棠、樱花、黄杨等。香橼、楸树等乡土树种及红枫、火焰南天竹、北美欧洲红栎和沼生栎等优良彩色树种种植面积也呈现上升趋势。

浙江省在稳定种植面积的同时,种植结构进一步优化。浙江省年度产苗量(包括出圃量和存圃量)从2015年的46.86亿株减少到2016年的33.67亿株,减幅28%;同比苗木存圃量从32.88亿株减少到18亿株,降幅达45%。桂花、香樟、红枫、樱花、海棠、广玉兰等主要树种中,量大质低、规格雷同的生产面积大幅缩减。如桂花生产面积从2015年的2.13万公顷减少到2016年底的1.4万公顷,香樟生产面积从近2万公顷降到了1.67万公顷。取而代之的是符合当下绿化需求的高端精品大苗、生态苗、果苗、珍贵树种苗以及家庭园艺产品和花海项目用苗等。

河南省苗圃面积近13.3万公顷,当年新增1.33万公顷,销售额达170亿元。最大产区河南鄢陵花木种植面积4万公顷,其中苗木面积2.57万公顷,苗木销售2.18亿株,销售额53.98亿元。

第二梯队的河北省2016年苗圃面积8.55万公顷,苗木产量42.53亿株,其中容器苗6.79亿株,实际用苗量12.69亿株。

第三梯队的甘肃省2016年苗圃面积4.75万公顷,新增面积0.73万公顷,苗木产量64.47亿株,其中一年及以下生苗木15.90亿株,2-3年生苗木29.81亿株。主要品种为油松、华山松、云杉、白皮松、国槐、刺槐、樟子松等。大规格绿化苗木主要有油松(18.28亿株)和国槐(1.25亿株)。

四川温江,湖南浏阳、株洲,江西南昌、九江,安徽肥西、芜湖,湖北江夏、荆门,陕西周至、汉中,辽宁开原,福建漳州、三明,广东中山,广西桂林等苗木产区苗圃面积和存圃量有增有减,但各地苗圃面积增减和品种结构变化不大,整体上苗木存圃量增加,出圃量和销售各有千秋、参差不齐。去库存、调结构成为各地当前共同目标。

(二)苗木产销特点

2016年,苗圃产销经营分化严重,经营者普遍感受到了压力,大的苗企抗性较强,但因价格下降、成本上升经营艰难;中小苗企、个体苗农生意难做,随时面临资金断裂崩盘;个体苗农日子难熬,苦苦支撑。

随着园林市场和项目承接的变化,PPP与EPC项目成为工程承接的主要模式,尤其是大的生态景观和特色小镇项目,所签协议动辄十几、几十亿,园林上市公司与大型企业一马当先,跑马圈地,原来凭一级资质投标围标和最低价中标的工程项目承接方式不复存在,这对苗木的销售方式、规格质量和产品流向也产生很大影响。

1.园林市场一冷一热

东中部市场除杭州G20峰会景观改造提升工程带动苗木销售50个亿和厦门生态建设对苗木销售起到较大提振作用,其余市场相对冷清;而西部市场却非常火热,贵州1500多亿的大生态环保项目,陕西上万亿的生态建设和公园改造项目,内蒙古的“十个全覆盖”工程建设热火朝天,苗木需求旺盛,以致江浙桂鄂产区以及东北的苗木翻山越水,“一路向西”;此外,得益于冬奥会、世园会项目和北京副中心城市建设,华北地区园林市场和苗木销售也是一片兴旺。

2.苗木需求一增一减

大规格优质苗需求量大,尤其是适用于行道树的彩叶和大规格乔木、规格较大的花灌木需求比上年明显增加;而一、二年生的常规小苗需求量大大减少,速生树种小苗严重滞销,去库存主要也是此类苗木。

3.苗木价格一高一低

高端优质苗木以及原冠苗、二次移植或断根苗价格走高,各种新优花灌木及绿篱苗价格上扬,如胸径15厘米的香樟,低的400元能买到,高的则需要1000元以上;嵊州胸径12厘米的美国红枫一般品种只需2000元左右,而‘红点’、‘十月光辉’等表现好的优势品种价格要6000多元。不符合工程用苗标准、商品性差的低端普通苗木价格走低,部分常规苗木价格腰斩,有的甚至跌破成本价。

整体而言,2016年苗木销售是冰火两重天。差异化经营的苗圃销售红火,高端大规格苗木供不应求,而同质化苗木严重滞销,小规格低端苗木无人问津。从江浙沪苏、云贵川渝、京津冀地区以及山东、河南、陕西、湖北等市场反应,大规格优质乔木,尤其是径级12-20厘米的香樟、栾树、无患子、三角枫、大叶女贞、国槐、老白蜡、油松、白皮松等行道树苗走俏,价格坚挺上扬;一些差异化培育的原冠苗和高分枝樱花、法桐、白蜡、榉树都是抢手货;丛生乔木朴树、榆树、大叶女贞、紫薇,大规格彩叶和观花乔木美国红枫、金叶水杉,红樱花等量价齐升,能净化环境、生态功能突出的黄连木、元宝枫、中山杉、柽柳以及造型苗等市场表现都很好。大连燕园的美国红枫、欧洲椴树、美国鹅耳枥,山东奥孚的高干樱花、法桐,青岛信诺的染井吉野早樱,河南四季春的巨紫荆,嵊州的红白玉兰,杭州闰土的北美冬青、温江的造型桂花和紫薇花瓶等都很畅销,价格也高于一般苗木20-50%以上。有的规格供不应求,出现断货。浙江滕头苗木公司2016年销售乔木和花灌木30多万株,销售额1.5亿元,比2015年增长60%。

小灌木色块地被苗销售稳定,浙江萧山、北仑,湖南浏阳,河北定州,河南鄢陵、南阳,陕西周至、江苏沭阳等产区色块花灌木、球类、绿篱苗销售情况都平稳增长,价格略升。金叶女贞、大叶黄杨、小叶黄杨、金边胡颓子、红叶石楠、杜鹃、红花檵木、无刺枸骨、卫矛等保持畅销势头,价格稳中有升。北方地区的丁香、连翘、迎春、红瑞木、锦带等价格涨了20-30%。常州沃野公司积极拓展产品应用功能,将作种苗的‘天鹅绒’紫薇转为色块和木本花海应用,年销售几千万元,单笔销售上百万株,从困境中成功突围。

2016年苗木产业结构性矛盾凸显、去库存和转型升级非常痛苦,代价高昂。那些生产存圃量过大,同质化严重的桂花、速生白蜡、樱花、法桐、银杏、北美海棠、红枫、樱花等产品和小苗销售不畅、量价齐跌;内蒙古产苗区的樟子松、云杉、油松等小苗库存达数十亿株,本地市场“20年都消化不掉”。温江、浏阳等地径级10厘米、冠幅3米左右的桂花,从两三千元一株跌三四百元一株都销不出去;前几年火爆的银杏价格如今一落千丈;广东、福建的棕榈科苗木、山东等产区的速生白蜡和速生柳更是遭遇了“滑铁卢”,陷入抛售清盘和砍苗烧苗的境地,湖北、广东一些跨界投资苗圃的经营者干脆“金盆洗手”,将苗圃处理掉转行。

在苗木产业转型和去库存中,不少产区从供给侧结构改革入手,转变观念,创新思路,利用自身条件和资源禀赋,对苗旅结合进行了有益的探索,重庆、四川、湖北、湖南、江西、河南等苗木产区通过苗旅结合做花海和旅游观光,依托苗圃花木营造的生态优势,增加观光休闲业态功能,从单纯卖苗木向卖景观、卖生态延伸,走出了一条苗木产销的新路子。

4.几个典型事件

2016年,园林苗木界发生的几个事件,引起了业界的广泛关注和反思。

(1)两个亮点事件

一是植物新品种权和盆景商业拍卖。4月萧山花木节植物新品种权拍卖会和9月如皋盆景拍卖会,分别拍出3900万元和325.70万元的落槌总价。与泥巴为伍的苗木和盆景竟然登上了商业拍卖的大雅之堂,令人对苗木界刮目相看。

二是成都苗木陆路出口。成都温江花木产业结合供给侧结构性改革,去库存、促转型,推动花木出口。12月9日,温江花木企业货值约4.3万美元的19140株榕树,搭乘蓉欧快铁出口荷兰,实现了温江花木通过“一带一路”铁路运输出口零的突破,并成为全国苗木通过蓉欧铁路出口欧洲的首例,是中国苗木走出去和去库存的开拓之举。温江苗木陆路出口欧洲迈出的一小步,或许是今后中国苗木外贸走向全球的一大步。

(2)两个灾害事件

一个风灾、一个冻害,对厦门和昆明两个城市的园林树木造成严重破坏。

9月,“莫兰蒂”强台风对厦门城市树木造成毁灭性打击,使厦门损失了35万株园林绿化树木。据专家估计,从清理受灾树木到重新种植替换,需3.5亿元人民币。

3月,一场春寒重创昆明主城的绿化树木,冻伤乔木15万株、灌木球11万株、地被160余万平方米,数十条街道行道树遭严重冻伤全部焦叶,致使“春城”春意全无。专家认为,昆明这些街区三年内无法恢复原有景观效果。

自然灾害造成的惨重后果,引起了业界的反思,再次警醒园林以及政府有关部门尊重科学、尊重自然规律,使大家对乡土树种和适地适树原则有了新的认识和理解。厦门、昆明两市在景观恢复补种中,都组织专家精心论证,科学调整树种结构,把抗风能力强的棕榈科植物,原冠苗和经过历史考验的耐寒乡土树种作为首选,其景观恢复和树种整改工程,一定程度上也拉动了福建和云南的园林市场和苗木销售。

(三)苗木产业存在的主要问题

1.苗木产业结构性矛盾突出

供给端方面,苗木 “结构性矛盾”突出,产品高度同质化,供需严重脱节,低端普通苗木大量过剩,工程适用的新优大规格苗木、彩叶乔木,尤其是行道树等高端苗木资源稀缺,这是供需矛盾的一大症结。当前苗木产业的主要矛盾表现为:市场和用户日益增长的多样性个性化需求与落后低端的产品和服务之间的矛盾。化解过剩苗木产能、增加有效供给任务艰巨。

需求端方面,西北、华北等地虽有亮点,但市场总体需求乏力。东中部园林市场工程量比以往减少20-30%,东北地区甚至锐减了50%以上。需求动能严重不足、对苗木产销影响很大,消化库存非常困难。

2.苗木企业融资难,经营负担重

苗木经营者资金来源大多为银行借贷间接融资,“融资难、融资贵”的问题十分突出。这几年市场低迷,苗木销售减少、价格下降,再加上土地成本、劳动力成本、管理成本和运营成本上升等多重挤压,使得不少苗木生产者,尤其是规模化苗圃经营不堪重负,经营非常艰难。

3.产业集中度低,缺少旗舰引领

中国虽为世界最大的苗木产销国,但苗木经营主体大多小型分散,业内没有出现研发创新能力强、技术领先、经营管理先进、市场份额占比大的旗舰式龙头企业,成为产业发展的风向标与压舱石,引领和带动产业提升和发展。

(四)2017年苗木产销形势展望

2017年,尽管世界政治经济仍存在不确定性,中国经济下行压力依然较大,但园林苗木产业发展态势应属审慎乐观。苗木市场复苏的态势,价格回升的走势比较明朗,苗木产业机遇与挑战并存,前景向好。

1.机遇

(1)第一个百年目标临近。2020年是“两个百年目标”第一个目标实现的期限,中央和地方基础建设投资力度很大,从公开资料提供的数据看,今后3-5年投资产生的商业机会在百万亿以上,园林苗木产业发展的空间与市场前景非常广阔。

(2)政策红利释放。2017年中央一号文件明确把“花卉苗木”做大做强优势特色产业”范畴,为花木产业发展指明了方向,提供了有力的政策支持,是促导产业发展升级的极大利好。

(3)国家战略与基础建设带动。“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展、生态建设与环境治理、新型城镇化和特色小镇建设等战略实施,投入资金大,持续时间长,带动的生态景观建设和环境改造提升均可与园林苗木产业对接。

(4)“十三五规划”实施和PPP项目发力。今明两年是“十三五规划”大力实施和PPP入库项目密集释放和爆发的节点,这对园林市场复苏和苗木销售极为有利。如《京津冀生态协同圈森林和自然生态保护与修复规划》,其中绿化投入预算高达473.51亿元,重点生态区域生态建设工程、水源涵养林和防风固沙林建设、沿海基干生态带建设、国家储备林建设工程以及绿色产业发展等项目均涉及大量的苗木需求。

(5)地产和休闲度假产业刺激效应。房地产业年投资超过10万亿,还有新的发展空间(如“第四代住房”概念);旅游及休闲度假产业的兴起大大刺激了景区园林建设和旅游城市的园林绿化建设。

居于上述判断,园林苗木市场有望在今明年逐渐回暖复苏。苗木产业面临着新的机遇。分析苗木的需求和走势,经过此轮大调整和供给侧结构改革,尤其是通过这几年去库存,淘汰落后产能,大部分低端垃圾苗将基本出清,高端优质和新优特色苗木的应用将成为市场主流。今后苗圃建设和产品定位更趋于理性,更注重产品品质,从以往贪图规模数量向注重质量效益转变,由同质化的低端产品向差异化中高端品牌产品提升,从而形成更趋健康、可持续的产销供需格局。

2.挑战

(1)宏观经济尚未筑底,经济增长预期依然下行,不确定因素引起的经济波动风险并未消除;

(2)供给侧结构性改革还在深化,苗木结构调整要打攻坚战。苗木去库存、降成本、扩销售、增效益压力很大,任务艰巨,保障运营资金和现金流,做好应收账款的管控,需要管理智慧。

(3)苗木产业进入下半场(转型提质增效),难度高于上半场(规模数量扩张),苗木经营者要有定力、耐力和判断力,尤其是发现、把握机会的能力和风险防控能力。

(4)在机遇和挑战面前,苗木经营者要调整心态,作好中长期布局。经营中抓好“重新布局定位,降产能去库存,调结构降成本,产品创新升级”四个关键点,实现“三高三少”,即:高品质、高标准、高效益和低成本、低库存、低风险。系好“安全带”(防控风险),勒紧“裤腰带”(节省成本费用),好好存活下来,为即将到来的经济全面复苏做好发力准备。

3.市场趋势和产品走势

观察分析市场趋势,未来西部和华北仍是园林苗木产销的主战场,园林市场空间大,需求旺盛;中部地区生态景观建设,东南地区生态环境治理、公园和森林城市建设、景观绿化改造提升以及特色小镇建设的需求量也非常可观,地产庭院景观和屋顶立体绿化的需求潜力尚未完全释放,商机依然很大。

经过2012年以来五年的调整,苗木产销将逐渐恢复正常,市场对苗木产品的需求将由低端普通产品向优质、特色、高端产品升级,从而带动苗木销售和价格回升。产品需求方向为:大规格高颜值、能做行道树的观叶观花观果乔木和中层花灌木,多干丛生乔木,窄冠乔木;景观造型树和垂枝苗木;具有生态功能;适应屋顶立体绿化的矮生乔木和藤本苗木;适宜做花海和花境的木本花灌木;能冬季观花的苗木。

总之,在新经济时代,苗木产业必须在重新定位的基础上转变生产方式,加强科技研发和中长期投入,在产品结构优化和产销模式创新上取得突破。要摒弃重规模数量,轻产品质量的产销经营模式,通过供给侧结构改革提质增效,像设计设工业产品一样设计苗木产品,用“工匠精神”将产品做到极致,由传统低端产品向新优中高端产品跨越,实现产品与消费同步升级,满足市场和用户多样性与个性化需求。要用工业思维、互联网思维、跨界思维、品牌思维和共享思维助推产业转型升级,促进苗木产业可持续健康发展。